英國保誠人壽服務中心

為服務廣大集郵界的朋友，即日起保誠人壽於清清集郵網設立服務中心，提供 各位郵友有關保險相關諮詢 一、公司簡介: 英國保誠集團不僅能提供保險服務，還能滿足您投資理財的需求。擁有１５４ 年豐富的金融服務經驗，英國保誠不僅是世界最具模的保險公司之一，同時也 是備受推崇的投信公司，全球管理資金逾２２７５萬美金，核心壽險營運的財 務能力，皆獲標準普爾及穆迪ＡＡＡ的最高財務評級。所以不論您想得到最好 的保障，或是最佳的投資規劃，或兩者兼具，英國保誠人壽與英國保誠投信將 全力滿足您的理財需要，創造最大價值。 二、商品介紹： 對於每一位客戶，保誠人壽所屬專業理財規劃顧問均以真誠的心來為每位客戶 量身訂作每一份理財計畫。 包括： 1.保誠金融卡投資理財計劃 2.保誠終身醫療計劃 3.保誠平安計劃 4.保誠致富計劃 5.保誠房貸居易計劃 三、服務項目如下： 1.個人風險規劃　　　6.退休養老金規劃 2.終身醫療風險規劃　7.活動風險規劃 3.企業風險規劃　　　8.汽機車強制責任險 4.兒童教育年金規劃　9.共同基金投資規劃 5.個人保單諮詢　　　10展覽品責任險 服務專線：財務規劃顧問　王志仁 電話：(02)25283386分機510,(02)24270196 傳真：(02)25283601,(02)24270198 行動電話：0930920783 地址：台北市光復南路35號4樓之1 個人經歷： 王 志 仁 1974年9月9日出生 中國海事專科學校輪機工程科肄業 2001年5月進入英國保誠人壽金昱通訊處 經歷: 保誠人壽財務規劃顧問 基隆文獻資料室負責人 基隆市台灣頭文化協會理事 為什麼進入保險業？ 原因很簡單，選擇一項可以兼顧工作及自己興趣的行業作為未來人生的事業。 而保險業符合這個條件，你的收入由自己決定。 為什麼進入保誠人壽？ 1.它是世界知名的金融保險集團成員之一，至今已有154年的歷史 2.財務背景雄厚，管理資產超過2275億美金 3.產品種類多元化，符合各年齡層保險需求 4.良好的升遷管道及教育訓練 我的目標： 以一個專業的財務規劃顧問，為未來努力的目標。在金控法實施之後加上台灣 投保率逐年增加。保險已成為一種投資工具。而財務規劃顧問的服務宗旨是協 助客戶，使其家庭的財務資源得到最好的運用，財務需求的目標能夠滿足，並 處於財務健康的情況。保險的功能在於使我們財務狀況可處於健康狀態。 我的服務項目: 1.個人風險規劃 5.退休養老年金規劃 2.終身醫療風險規劃 6.活動風險規劃 3.企業風險規劃 7.汽機車強制責任險 4.兒童教育年金規劃 8.共同基金投資規劃 我的客戶: 1.個人客戶超過20人 2.團體客戶: 基隆市立文化中心 霧夜之光-燈塔的故事展覽品保險(91/03/13~91/07/31) 歷史建築研習會旅行平安險(91/07/04~05) 公共藝術教育推廣研習會(90/12/20~21) 基隆市台灣頭文化協會 90年社區總體營造文化產業之發展振興計劃(90/07/25~11/30) 基隆市和平島文化再造計劃(90/10/1~10/31) 以上為公共意外責任險 財團法人春風文教基金會 創世紀企業社 員工團體意外保險 竣偉車業股份有限公司 MAJESTY黃金傳奇之旅(91/03/31) 花宜之旅(91/4/12~4/14) 我的財務規劃相關服務項目: 1.保誠金融卡: 目前銀行定存利率急速下降，如何幫自己多賺一點利息，是許多人在思考的問 題？我們特推出保誠金融卡專案。每月存4000元，二年後給付利息5000元，終 身保證利率4%。利息永不縮水，並可投資1∼4支共同基金。 2.個人風險規劃: 包含: a.個人退休基金計劃 b.個人醫療費用計劃 c.個人投資計劃 d.個人教育年金計劃 e.財產風險規劃計劃 3.活動風險規劃: 許多公部門在舉辦活動時在委託合約中會要求承辦單位投保相關險種。一般而 言以旅行平安險及公共意外責任險居多。我們會根據承辦單位需求及經費設計 合宜的保單及保費。 4.企業經營風險規劃: 包含: a員工退休金規劃. b.員工醫療補助計劃 商品種類: a.一般壽險商品 b.終身醫療險 c.終身防癌險 d.意外險 e.旅行平安險 f.汽機車強制責任險 g.公共意外責任險 h.藝術品運輸險 我們的規劃方向: 藉由訪談中我們得知客戶真正的需求，並經由詳細的財務分析，配合他的經濟 能力。為每一個客戶設計其專屬財務規劃計劃。 目前台灣已進入零利率的時代，大家的荷包都縮水。 1.如何讓自己在發生不可抗力的事情時，不會增加自我的經濟捐失。 2.如何利用小錢幫自己賺大錢。 我們的聯絡方式: 地址:台北市光復南路35號4樓之一 電話:02-25283386分機510,24270196 傳真:02-25283601,24270198 行動電話:0930920783